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问:全球手机销量16年见顶,产业链公司18年19年业绩都在下滑,目前这个时候押注电子股的逻辑是什么?5G难道会带来全球手机销售总量的增长吗?李永兴:电子行业的投资逻辑在于两点:一是国产替代、二是创新。在摩擦升级后,我们看到以华为为代表的国内手机厂商主动增加了国产零部件的采购比例,而且估计未来会进一步加大,这使得即使手机出货量不变的情况下部分国内电子公司的市场份额会不断提升。创新主要在于三个层面,第一层面是5G手机相比于4G手机在天线端以及光学组件方面的单机使用数量增加,所以即使手机出货量不变天线和光学模组的价值量会有明显增长;第二个更大的层面在苹果明年的创新,明年有可能是苹果手机的创新大年,苹果手机创新力度可能加大,创新会带来新的结构性投资机会,也会加快手机的换机周期(过去两年手机销量不景气部分原因就是创新减少);第三个最大的层面在于其他智能终端的创新,例如VR/AR,甚至汽车电子,一旦新的智能终端出现,市场空间将完全打开,这一点需要明年继续观察。

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